1月10日，中原豫資投資控股集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱“豫資控股”）總額3億美元高評(píng)級(jí)無(wú)抵押債券在國(guó)際資本市場(chǎng)簿記發(fā)行取得圓滿成功，最終超額認(rèn)購(gòu)8倍，票息3.75%，創(chuàng)同類評(píng)級(jí)發(fā)行利率新低。此次豫資控股成功發(fā)行境外債為我省國(guó)企公募第一單，顯示了海內(nèi)外投資者對(duì)豫資控股綜合實(shí)力、運(yùn)營(yíng)能力和信用水平的認(rèn)可。同時(shí)，豫資控股此次境外債的成功發(fā)行，有助于提升我省在國(guó)際資本市場(chǎng)的形象，有助于與國(guó)際投資機(jī)構(gòu)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，疏通境內(nèi)境外雙向融資渠道，為企業(yè)獲取發(fā)展資金、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、降低融資成本打下良好基礎(chǔ)。

  8日至9日，豫資控股境外美元債路演及定價(jià)發(fā)行活動(dòng)分別在香港和新加坡舉行，省財(cái)政廳副廳長(zhǎng)趙學(xué)東參與豫資控股首次美元債的路演活動(dòng)。2天時(shí)間共舉辦投資者見(jiàn)面會(huì)13場(chǎng)，全球近百家投資人對(duì)公司此次債券發(fā)行展現(xiàn)了極高的關(guān)注和參與熱情，省財(cái)政廳領(lǐng)導(dǎo)和豫資控股管理層開(kāi)放務(wù)實(shí)的態(tài)度和專業(yè)的回答給投資人留下了深刻印象。此次路演吸引了匯豐資管、德意志資管、新加坡圣淘沙基金等近百家國(guó)際投資機(jī)構(gòu)參與，債券最終超額認(rèn)購(gòu)8倍，成功完成定價(jià)發(fā)行，規(guī)模3億美元，期限3年，票息3.75%，創(chuàng)同類評(píng)級(jí)發(fā)行利率新低。
      較高的信用評(píng)級(jí)是搭建多元境外融資結(jié)構(gòu)、持續(xù)大規(guī)模引進(jìn)境外低成本資金的必要條件。2017年初，豫資控股獲得惠譽(yù)A-國(guó)際評(píng)級(jí)，這體現(xiàn)了國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)河南省及豫資控股的充分認(rèn)可，大幅提升了集團(tuán)的國(guó)際知名度和美譽(yù)度。同時(shí)，近年來(lái)，豫資控股緊緊圍繞省委、省政府重大決策，積極推進(jìn)以全省百城建設(shè)提質(zhì)工程、重大產(chǎn)業(yè)培育和引進(jìn)為重點(diǎn)的各項(xiàng)工作，公司資產(chǎn)規(guī)模迅速壯大，國(guó)內(nèi)評(píng)級(jí)達(dá)到AAA級(jí)，具有較好的主體資質(zhì)和良好的償債能力，這些都為境外債以較低利率發(fā)行創(chuàng)造了有利條件。
      豫資控股此次境外債成功發(fā)行并獲得比較理想的定價(jià)，除了河南的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和活力后勁、豫資控股的綜合實(shí)力這些客觀因素以外，規(guī)范、專業(yè)、細(xì)致的前期工作為債券成功發(fā)行打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2017年按照翁杰明常務(wù)省長(zhǎng)“利用境外融資是有益探索”批示精神，豫資控股積極向國(guó)家發(fā)改委爭(zhēng)取，并于2017年10月獲得國(guó)家發(fā)改委同意境外發(fā)行3億美元債券批復(fù)。針對(duì)資金回流風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等境外債券可能遇到的問(wèn)題，豫資控股進(jìn)行了充分考慮，最終確定發(fā)行3億美元3年期直接回流式境外債券，專項(xiàng)用于支持全省百城建設(shè)提質(zhì)工程。面對(duì)近期國(guó)際資本市場(chǎng)的復(fù)雜環(huán)境，豫資控股認(rèn)真分析定價(jià)策略，抓住發(fā)行窗口 ， 1月10日成功簿記發(fā)行集團(tuán)首次3億美元高評(píng)級(jí)無(wú)抵押債券，在亞、歐市場(chǎng)同時(shí)發(fā)行。
      路演過(guò)程中，“豫資模式”成為吸引廣大投資者的一個(gè)重要投資亮點(diǎn)。亞太地區(qū)、歐洲等投資者對(duì)“豫資模式”不同國(guó)內(nèi)同類型公司的獨(dú)有創(chuàng)新性展示了極大地關(guān)注，最終的超額認(rèn)購(gòu)與最終定價(jià)的較大幅度收窄，示了“豫資模式”得到國(guó)際投資者的廣泛認(rèn)可和對(duì)公司的這一創(chuàng)新模式發(fā)展的極大信心。路演過(guò)程中，通過(guò)豫資控股管理層的講解，廣大國(guó)際投資者對(duì)河南著力打好“四張牌”，扎實(shí)開(kāi)展“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”， 加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化，全面實(shí)施“百城建設(shè)提質(zhì)工程”產(chǎn)生了濃厚興趣。